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中美贸易战对(广州)汽车行业的影响初探

发布日期:2019-02-25   来源:广州市汽车服务业协会   阅读次数:689

2018年,中美贸易摩擦不断升级,汽车及汽车零部件产品多次出现在美方加征关税列表中,中国相应对美国公布的关税清单进行反制。由于中国汽车整车行业对海外市场的出口依赖度不高,美方加征关税对全行业的影响可控,进口美国整车价格抬升反而对美国不利。中国汽车零部件行业顺差较为显著,对出口依赖程度较高于整车行业,贸易战对国内部分零部件厂商,尤其是出口业务收入占比较大的将造成一定影响。



中美贸易战中涉及汽车类商品的时间点



  • 2018年4月3日,美国宣布将对500亿美元的中国进口商品加征25%关税;

  • 2018年4月4日,商务部发布《关于对原产于美国的部分进口商品加征关税的公告》,称“最终措施及生效时间将另行公布”;

  • 2018年5月22日,财政部宣布下调汽车进口关税,7月1日起执行,其中,整车关税从25%下调至15%;

  • 2018年6月15日,美国公布了将加征25%关税的500亿美元中国进口商品清单;

  • 2018年6月16日凌晨,国务院宣布对原产于美国的500亿美元商品加征25%关税,其中,汽车类商品从7月6日起执行。美国产进口车的关税税率,在7月1日起从目前的25%下降至15%,随后自7月6日起将从15%上涨至40%。

  • 2018年12月14日,经国务院批准,国务院关税税则委员会决定从2019年1月1日起,对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税3个月,涉及211个税目。



中美贸易战对整车及零部件行业的影响


1、美国汽车进口将受到增加进口关税成本的影响

美国是中国最大的进口整车来源国,2017年中国自美国进口整车数量和金额分别达28万辆和131亿美元,按数量和金额计算分别占中国进口整车总和的22%和26%,高于德国、日本和英国。目前贸易战中国暂时停止对美汽车的加征,但如果中美谈判未能达成和解,贸易战重新开启,受影响的汽车首当其冲是来自于原产美国的汽车,因进口关税增加导致价格上升,市场份额下滑。


需要说明的是,原产于美国的进口车,并不等于美系品牌进口车。因为公告上规定的是“原产地”,是原厂的所在地。有些美系品牌进口车,并不产于美国,比如福特福克斯ST和RS产于德国,不需要加征关税。而有大量的非美系品牌进口车,是美国生产的,将被加征关税。其中,以宝马、奔驰和丰田进口量最大。具体为:雪佛兰、凯迪拉克、福特、林肯、奔驰的GLE、GLS系列车型;宝马X5、X6等车型;丰田的塞纳、坦途、红杉等车型。有些平行进口车以改装厂的名义授权进口,将注册地和铭牌上的产地写成改装地国家,试图逃避加征关税,如该车原产地是美国,仍需要加税。


2、对新能源汽车出口的影响并不太大

此次中美贸易战,美国已经明确将会针对中国新能源汽车进行关税的加征,对于纯电动大巴市场占有率达80%、且在美国已经建成了工厂的比亚迪来说,将会比较被动。

而对于江淮等在美国市场有一定销量的新能源车企来说,其市场占有率并不高,就算其新能源汽车停止出口美国,也仅仅是整体销量的一小部分下降(中国市场对于这些车企来说依然是最重要的)。


3、中美贸易战对零部件出口影响明显

从细分产品结构来看,中国零部件出口中行驶系统零部件占比最大,2017年达到30%,其次是车身及其附件零件、发动机零部件。美国的加征关税清单里包括了针对机动车辆设计的铁、钢、铝、锌等零部件,机动车辆座椅零部件,以及橡胶制品、齿轮、轴承、离合器、万向节等相关零部件,涉及范围较广。中国零部件出口最大的国家是美国,零部件总金额总比中国零部件出口额的24.8%,而相比起美国进口中国的零部件金额占只有7.3%。因此,中美贸易战给国内汽车零部件生产企业带来较大的冲击。



中美贸易战对广州汽车行业的影响


广州市汽车服务业协会通过咨询企业和抽样调研,得到的反馈是:中美贸易战对在美生产的豪车品牌车的销售影响较大,对非美系的中档合资或自主品牌的销量几乎没有影响,对日系车的销量反而有一定的促进。所以,仅从销量来看,广州市汽车市场受中美贸易战影响不大。当然,大部分经销商和某些车型销量增加,除了贸易战之外,还有在经济大环境、地方政策、主机厂压库存、市民购买力降低等多重因素的影响下,车商为增加销量而不得不放弃利润。

调研情况摘要如下:

  1. 某平行进口车企,销量同比下降15%;

  2. 某经销商集团公司,销量同比增加14%;

  3. 某广汽丰田4S店,销量同比增加20%;

  4. 某哈弗4S店,销量同比增长14%;

  5. 某宝马4S店:销量同比增长19%,但客户订单放缓,为保销量自行消化关税的成本;

  6. 某离合器厂家每年外销美国600万美元,贸易战之后订单取消。

  7. 根据规划,到2020年,广州市汽车总产能达300万辆,产销规模保持在中国汽车制造基地前列,为贯彻落实“中国制造2025”和广州市“十三五”发展规划的总体部署,配合国家汽车及零部件外贸转型升级,协会建议有关部门对广州汽车及零部件企业加大扶持力度,并考虑出台刺激广州市汽车消费的相关政策。



补充资料:海关进口数据看进口汽车国内消费态势


据海关数据统计,2019年1月,进口汽车8万辆,贸易值为264亿人民币,量价同比下降(如下图)。汽车关税从去年7月整体下降以及12月暂停对美反制措施后,未能刺激国内进口车的消费需求。中美贸易摩擦问题如果未能解决,经济必将受到影响,国内消费需求自然也将受到一定的抑制。

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注:本文由协会秘书处撰写,感谢会员及有关单位的支持。图片来源于网络。 

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